Платежные системы. Национальные. Региональные. Теневые
Последние десятилетия для многих развивающихся экономик прошли под знаком создания независимых платежных систем. Их появление – не столько дань суверенитету, сколько чисто экономический расчет. О том, что происходит в мировой платежной индустрии, в интервью журналу «ПЛАС» рассказал Алексей Маслов, сопредседатель Комитета по платежным системам Ассоциации банков России, председатель группы пользователей SWIFT в России.
ПЛАС: Как изменились тенденции в платежной индустрии в мире за последние 20–30 лет?
А. Маслов: Лет 15–20 назад ситуация с платежными системами в мире казалась простой и предсказуемой. Ведущие международные розничные платежные системы (карточные системы и системы денежных переводов без открытия счета) продолжали быстрое развитие, и становилось очевидным, что они выигрывают конкуренцию у локальных и региональных систем. Причины для этого заключались в том опыте, который уже накопили эти платежные системы, и возможности использовать этот опыт в развивающихся странах.
30 трендов финансового рынка на 2023 год
ПЛАС: Всегда ли международные розничные платежные системы легко выигрывали у национальных игроков?
А. Маслов: Некоторым исключением стали системы по переводу средств без открытия счета в странах СНГ, которые активно и часто результативно боролись за своих клиентов. Российские карточные платежные системы, которые возникли после 1992 года, практически исчезли после кризиса 1998 года. Российские системы локальных денежных переводов без открытия счета, которые принадлежали отдельным банкам, также несли риски, связанные с этими банками. Соответственно, после 2000 года доминирование международных розничных платежных систем в России и СНГ только усиливалось, а существующие национальные системы, такие как БЕЛКАРТ и другие, не были полноценными конкурентами для международных игроков.
С 2002 по 2016 год было создано несколько национальных платежных систем в крупнейших странах мира
В 2002 году была создана национальная платежная система Китая China UnionPay. Инициаторами создания выступили Госсовет КНР и Народный банк Китая. Ее акционерами являются более 200 финансовых институтов, крупнейшему акционеру принадлежит не более 6% акций. Система очень быстро развивалась, и к 2010 году, по данным исследовательской компании Retail Banking Research, China UnionPay обогнала Visa и стала крупнейшей в мире карточной платежной системой по количеству эмитированных карт. Такое стремительное развитие, несомненно, оказало влияние на планы многих регуляторов и ведущих финансовых институтов. В 2011 году в Бразилии возникла ассоциация Elo, фактически принадлежащая трем банкам (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa). В 2012 году была создана система RuPay в Индии. В 2014-м в России создана Национальная система платежных карт (НСПК), а первые карты «Мир» были эмитированы в декабре 2015 года.
«Мир» за пределами России
По данным АО «НСПК», сегодня держатели карт «Мир» за пределами территории России могут обслуживаться в целом ряде стран. Так, по картам «Мир» можно получать в банкоматах наличные денежные средства и расплачиваться в магазинах и кафе в Армении и Киргизии. Все расчеты осуществляются в национальных валютах. К работе с российскими картами готовы сеть банкоматов ВТБ в Казахстане, держатели карт могут снимать здесь наличные в национальной валюте, а также банкоматы ВТБ в Беларуси, где с карты «Мир» можно не только снять наличные, но и выполнить перевод с карты на карту.
В марте 2019 года был подписан договор о сотрудничестве между ПС «Мир» и национальной платежной системой Узбекистана UzCard, в рамках которого прием «Мира» планируется обеспечить в республике до конца 2019 года.
В апреле 2019 года один из крупнейших банков Турции «Ишбанк» приступил к приему карт «Мир» в сети своих устройств, более чем в 6,5 тыс. банкоматов «Ишбанка», 10 тыс. онлайн-магазинов, а также более чем 400 тыс. ТСП.
С июля 2019 прием карт «Мир» осуществляет также «Зираатбанк», сеть которого насчитывает свыше 7,2 тыс. банкоматов и 500 тысяч ТСП.
29 октября 2019 года была успешно проведена операция по карте «Мир»
в POS-терминале первого вьетнамского банка – Акционерного коммерческого Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV).
ПЛАС: Какова главная мотивация регулятора при принятии решения о поддержке или самостоятельном запуске собственной платежной системы?
А. Маслов: У каждой страны на это свои причины. Но основная из них кроется в элементарном стремлении создать экономически обоснованную модель платежной системы страны. Например, в Индии, где подавляющее большинство транзакций осуществляется внутри страны, создана собственная независимая карточная платежная система RuPay. Если платежи проходят через международные платежные системы, то за эти платежи взимаются комиссии по тарифам, устанавливаемым МПС. Если же они обрабатываются внутри страны, то тарифы могут регулироваться и регулируются локально. Иногда ведущая роль в таких проектах может принадлежать банкам, как, например, в Израиле или в Армении, чья платежная система ArCa принадлежит коммерческим финансовым организациям, хотя создавалась при непосредственном участии Центрального банка Республики Армения. ЗАО «Armenian Card» было учреждено в марте 2000 года со стороны 10 коммерческих банков Армении совместно с Центральным банком. Лицензия на осуществление процессинга по карточным операциям выдана Советом Центрального банка РА 12 февраля 2003 года.
С февраля 2006 года ArСа внедрила систему перечисления коммунальных платежей через интернет, что позволило владельцам карт в безналичном порядке осуществлять выплаты за использованную электроэнергию, газ, воду, связь, приобретать интернет-карты, а владельцам сотовых телефонов – пополнять счет предоплаченных карт связи.
В Узбекистане в 2004 году основан Единый общереспубликанский процессинговый центр, в 2016-м разработано и внедрено программное обеспечение для POS-терминалов Uzcard POS.
ПЛАС: Как вы оцениваете усилия государств, таких как Индия, Бразилия и Турция, по созданию собственных платежных систем для расчетов внутри страны?
RuPay вполне сможет конкурировать по своим масштабам и по имеющемуся потенциалу с любым международным игроком
А. Маслов: Я считаю, что в создании локальных платежных систем эти страны добились заметных успехов, что стало первым шагом на пути к цифровизации платежей. Поначалу локальные платежные системы в ряде стран показывали весьма скромные результаты, и вряд ли можно было говорить о какой-либо серьезной конкуренции с их стороны с международными платежными системами.
ПЛАС: Давайте возьмем как пример одну конкретную страну и обсудим текущее состояние и перспективы ее платежной индустрии. Например, какова динамика развития электронных платежей в Индии?
А. Маслов: Если сделать небольшой исторический экскурс, решительные шаги по реформированию финансовой системы в этой стране были сделаны еще в конце XX века. На это время пришлись рост числа иностранных банков, появление кредитных карт, банкоматов и возможности обслуживания по телефону. Последний момент очень важен, так как проникновением интернета могли похвастаться далеко не все регионы страны, особенно отдаленные. Индия вошла в первую тройку стран мира по частоте использования телефонного и интернет-банкинга. Рекордный спрос на цифровые платежи был зафиксирован после проведения в стране демонетизации, когда из обращения было изъято более 80% бумажных денег (в целом результаты данной реформы нельзя назвать однозначными, но это тема для отдельного материала).
Платежный рынок Индии в последние годы отличает появление новых форм дистанционного обслуживания через инфраструктуру идентификации Aadhaar. А возможность платить со счетов через мобильные интерфейсы всерьез расширила потенциал населения с точки зрения использования новой инфраструктуры переводов.
Национальный резервный банк страны (Reserve Bank of India, RBI) сыграл ключевую роль в содействии развитию электронных платежей, сделав обязательной для банков маршрутизацию транзакций на крупные суммы через валовые расчеты в реальном времени (RTGS), а также путем учреждения NEFT (Национальная электронная передача средств) и NECS (Национальная электронная клиринговая служба), которая стимулирует людей и предприятия к переходу на цифровые расчеты.
Очевидно, что Индия является сегодня одним из самых быстрорастущих рынков безналичных платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поведенческие модели индийских клиентов также, вероятно, будут зависеть от доступности форм-факторов и интернета. Сегодня в стране около 32 млн пользователей ПК, 68% из которых имеют доступ к сети. Финансовым институтам приходится постоянно продвигать электронные платежи, показывая потребителям различные способы, с помощью которых они могут совершать транзакции: банкоматы, интернет, мобильные телефоны.
Благодаря усилиям Национального резервного банка сегодня более 75% всего объема транзакций в стране осуществляется в электронном режиме, включая как валовые, так и розничные платежи. Из этой доли 98% приходятся на RTGS (валовые платежи), тогда как розничные платежи составляют лишь скромные 2%. Это означает, что потребители предпочитают традиционные методы оплаты.
Три с половиной года назад Национальной платежной корпорацией Индии был создан платежный интерфейс Unified Payments Interface (UPI), работающий в реальном времени. Его появление вызвало взрывной рост количества денежных переводов, в том числе за счет открытых API. Работа интерфейса основана на технологии IMPS, позволяющей пользователю быстро перевести деньги со своего банковского счета на счет другого пользователя через виртуальный адрес. При этом цифровое ID генерируется банком.
Государственному банку Индии (SBI) суждено было стать первым банком в стране, создавшим полностью цифровой банк – SBI Digi Bank, не имеющий физической филиальной сети. Все операции и транзакции в этом банке проводятся в рамках ДБО в онлайн-режиме. Клиентам доступны интернет-банкинг и мобильный банкинг, которые включают в себя полный комплекс банковских услуг, в том числе открытие текущих и сберегательных счетов, страховых продуктов, кредита, паевые инвестиционные фонды и многое другое.
ПЛАС: Если обратиться к национальной платежной системе RuPay – какую часть платежей, совершаемых внутри страны, она охватывает?
А. Маслов: Национальная платежная система RuPay была запущена в 2012 году Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI), продвигаемой RBI и Индийской ассоциацией банков (IBA). Первоначально работая в качестве НКО, RuPay ориентировалась на потенциальных клиентов из сельских и полугородских районов Индии. Это значительная часть населения страны. В перспективе система будет иметь гораздо более широкий охват, чем МПС, которые всегда использовались для расчетов по картам.
ПЛАС: Насколько развит в Индии финтех, какую роль такие компании играют, и как они воспринимаются банковским сообществом?
А. Маслов: В Индии существует огромное количество финтех-компаний. Благодаря их усилиям в стране запущена идентификация по номеру телефона, чего пока нет на многих других развитых платежных страновых рынках. Это положило начало работе принципиально новой платежной инфраструктуры. Финтех-структуры обладают серьезным потенциалом в развитии финансовых технологий и уже предлагают рынку широкий спектр различных софтверных решений.
ПЛАС: Как вы оцениваете перспективы развития платежных карт в Индии?
А. Маслов: Учитывая, что Индия занимает второе место в мире после Китая по численности населения (в 2019 году в стране насчитывалось свыше 1,3 млрд жителей), можно ожидать, что со временем на этом рынке будет обращаться сопоставимое количество карт. Какая-то часть из них будет выпущена в кобейджинге с МПС, какая-то – в виде локальных карточных продуктов. Так или иначе, RuPay вполне сможет конкурировать по своим масштабам и по имеющемуся потенциалу с любым международным игроком. В настоящее время МПС, которые становятся все более гибкими и инновационными, смогут создавать альянсы и сотрудничать с локальными платежными системами. Например, недавно в Индии началась эмиссия карт «JCB – RuPay» – такие продукты будут популярны у индийцев, выезжающих в другие страны.
ПЛАС: Несколько слов о совместном проекте JCB и RuPay. Чем он примечателен?
А. Маслов: Новый продукт «RuPay – JCB» будет работать как карта локальной платежной системы RuPay в банкоматах и POS-терминалах на территории Индии, а за пределами страны – как карта JCB в глобальной эквайринговой сети JCB, которая включает в себя порядка 30 млн ТСП, а также в глобальной сети банкоматов, принимающих карты JCB.
ПЛАС: Сегодня эксперты все чаще используют новый термин «теневые платежные системы» (shadow payment system, shadow payment platforms). С чем связано его появление, и какие системы под ним принято понимать?
А. Маслов: В последние годы наблюдается появление новых игроков, которых недавно начали обозначать как теневая платежная система. Причем под теневой платежной системой подразумевается вся совокупность таких игроков, которые по отдельности называются платформами. В России таких участников рынка мы чаще называем платежными системами в соответствии с законодательством. Они выполняют многие из тех основных платежных функций, что реализуют и МПС, и обычные банки. Принципиальное отличие заключается в том, что эти системы работают за пределами банковского регулирования. Если регулирование традиционных платежных систем на протяжении многих лет было юридически и оперативно интегрировано с регулированием банковской системой, то сейчас на рынке появились принципиально новые игроки. Речь идет о системах по осуществлению различных платежей и переводов, таких как PayPal и Alipay, платформах мобильных денег, таких как M-Pesa, и различных биржах криптовалют, таких как BitMax и Binance. Определяющая особенность всех этих игроков состоит в том, что они работают за пределами банковского регулирования. Отмечу, что уже появляются попытки классифицировать такие системы. Например, можно выделить Р2P-системы, системы денежных переводов, системы мобильных денег, децентрализованные и централизованные системы обмена криптовалют и т. п. В России некоторые из таких игроков вынуждены получать лицензию, таким образом, они находятся в одинаковом положении с другими традиционными игроками (пример – PayPal). Также изменения в законодательстве, принятые этим летом, приведут к тому, что и иностранные платежные системы будут регистрироваться в России.
Совет Федеральной резервной системы – платежные системы
Совет Федеральной резервной системы — Платежные системы Перейти к основному содержаниюПоиск Кнопка отправки поиска
FedNow СМ Service
Федеральная резервная система разрабатывает новую круглосуточную платежно-расчетную службу под названием FedNow Service для поддержки мгновенных платежей в Соединенных Штатах.
Исследование платежей Федеральной резервной системы
В первом отчете после подробного выпуска данных за 2018 год исследование содержит новые результаты за 2019 и 2020 годы. В выводах подчеркиваются изменения в платежах по картам и более широкое внедрение инновационных способов оплаты после появления COVID -19.
Основные принципы предоставления финансовых услуг
Двенадцать федеральных резервных банков предоставляют банковские услуги депозитным учреждениям и федеральному правительству.
ПредыдущийСледующий
Положения и положения
- Положение CC (наличие средств и инкассация чеков)
- Положение HH (Коммунальные услуги финансового рынка)
- Положение II (комиссия за обмен дебетовых карт и маршрутизация)
- Другие правила и уставы
Правила оплаты
- Ключевые политики Федеральной резервной системы в отношении предоставления финансовых услуг
- Руководство по оценке запросов на совместный счет
- Ночные овердрафты
- Риск платежной системы
- Спонсорство приоритетных телекоммуникационных услуг
Коммунальные услуги и инфраструктура финансового рынка
- Надзор и надзор за инфраструктурой финансового рынка
- Назначенные коммунальные предприятия финансового рынка
- Международные стандарты для инфраструктуры финансового рынка
Платежные услуги и данные Резервного банка
- Услуги автоматизированного информационного центра
- Проверить услуги
- Валютные и монетные услуги
- Дневной овердрафт и сборы
- Служба FedNow℠
- Услуги Fedwire Funds
- Службы ценных бумаг Fedwire
- Услуги налогового агентства
- Национальная расчетная служба
Исследования, комитеты и форумы
- Исследование платежей
- Исследование платежей Федерального резерва (FRPS)
- Консультативный комитет по политике платежной системы
- Форумы
Последнее обновление:
14 ноября 2022 г.
Наверх
Определение цифровых платежей · Альянс Better Than Cash
Цифровой платеж, иногда называемый электронным платежом, представляет собой перевод стоимости с одного платежного счета на другой с использованием цифрового устройства, такого как мобильный телефон, POS (точка продаж) или компьютер. , цифровой канал связи, такой как мобильная беспроводная передача данных или SWIFT (Общество всемирной межбанковской финансовой связи). Это определение включает платежи, осуществляемые с помощью банковских переводов, мобильных денег и платежных карт, включая кредитные, дебетовые и предоплаченные карты.
© текст
Не существует единого, общепринятого определения цифровых платежей, поскольку цифровые платежи могут быть частично цифровыми, преимущественно цифровыми или полностью цифровыми. Например, частично цифровой платеж — это платеж, при котором и плательщик, и получатель платежа используют наличные через сторонних агентов, а поставщики осуществляют цифровые банковские переводы в бэкэнде. В основном цифровым платежом может быть платеж, при котором плательщик инициирует платеж в цифровом виде агенту, который получает его в цифровом виде, но получатель платежа получает платеж наличными от этого агента.
Итак, определение должно соответствовать назначению. В одном определении подчеркивается, что интерфейс плательщика-получателя платежа является определяющим элементом. Другой определяет цифровые платежи на основе платежного инструмента или какой-либо другой переменной. Этот выбор определений становится особенно актуальным, когда целью является оценка количества или доли цифровых платежей в конкретном сценарии использования, организации, компании, стране или регионе. Определение цифровых платежей определяет, как они измеряются. Подробнее об определении и измерении см. вставку 1 ниже.
Преимущества цифровых платежей
Независимо от определения, некоторые вещи мы знаем наверняка: Цифровые платежи предлагают значительные преимущества отдельным лицам, компаниям, правительствам или международным организациям по развитию. Преимущества перехода на цифровые технологии включают:
- Экономия средств за счет большей эффективности и скорости. Например, недавний отчет Better Than Cash Alliance и Межамериканского банка развития показывает, что правительство Перу может сэкономить 9 долларов США.6 миллионов за счет перевода всех государственных платежей на более эффективные цифровые варианты, доступные в настоящее время на рынке.
- Прозрачность и безопасность за счет улучшения прослеживаемости и подотчетности, в результате чего снижается уровень коррупции и краж. Например, в недавнем отчете анализируются риски, которым подвергаются отдельные клерки по закупкам в цепочках создания стоимости какао (включая нападения) из-за преобладания наличных денег. По состоянию на март 2019 года правительство Индии сэкономило почти 14 миллиардов долларов на выплатах по социальной защите за счет электронных переводов дебетовых пособий.
- Расширение доступа к финансовым услугам за счет расширения доступа к целому ряду финансовых услуг, включая сберегательные счета, кредитные и страховые продукты.
Комитет по платежам и рыночной инфраструктуре и Всемирный банк опубликовали флагманский отчет «Платежные аспекты финансовой доступности (PAFI)», в котором рассказывается, как цифровые платежи помогают продвигать финансовую доступность. - Участие женщин в экономической жизни путем предоставления женщинам большего контроля над своей финансовой жизнью и предоставления им более широких экономических возможностей. В отчете G20 GPFI показано, как цифровые платежи способствуют участию женщин в экономической жизни.
- Инклюзивный рост В совокупности преимущества, описанные выше, помогают открыть экономические возможности для финансово изолированных лиц и обеспечить более эффективное движение ресурсов в экономике. Имеются убедительные научные данные о влиянии повсеместного внедрения цифровых платежей на сокращение бедности (см. Jack and Suri, 2016) и на прогресс в достижении ЦУР.
Не все цифровые платежи одинаковы
Чтобы реализовать преимущества цифровых платежей, они должны осуществляться ответственно и таким образом, чтобы защищать и способствовать благополучию конечного пользователя. Руководство по ответственным цифровым платежам (RDPG) Better Than Cash Alliance помогает определить ответственные цифровые платежи. В Руководстве определены восемь передовых методов взаимодействия с клиентами, которые отправляют или получают цифровые платежи и которые ранее были исключены из финансового положения или недостаточно обслуживались.
Эти восемь рекомендаций специально посвящены проблемам перехода от наличных денег к цифровым. Цифровые платежи могут вызвать проблемы с безопасностью и конфиденциальностью, поэтому в руководстве рекомендуются меры для обеспечения конфиденциальности и безопасности данных клиентов.
Устойчивость или надежность цифровой платежной системы и инфраструктуры не менее важны. Сбои в работе системы могут необоснованно препятствовать доступу пользователей к своим средствам, поэтому крайне важно, чтобы провайдеры обеспечивали безопасность средств — чтобы были предприняты надежные меры для обеспечения надежности сети и пропускной способности системы, а также канала платежей, защищенного от мошенничества, взлома и любых других форма несанкционированного использования.
Кроме того, затраты и другие текущие сборы для получателей платежей должны быть прозрачными. В конечном счете доступность является ключом к устойчивости и долгосрочному использованию, и решения должны оставаться таковыми с течением времени. Также важно, чтобы продукты и услуги учитывали гендерные аспекты, разрабатывая решения, учитывающие потребности женщин и гарантирующие, что женщины не будут исключены из-за отсутствия доступа к цифровым технологиям или уверенности в себе.
Наконец, механизм обращения за помощью должен быть четким и разработан с учетом «клиенто-ориентированного» подхода, чтобы повысить доверие среди пользователей.
Цифровые инновации продолжат улучшать и развивать платежный сектор
Темп цифровых инноваций в сфере платежей приводит к сокращению затрат, прогнозируемый двойной совокупный годовой темп роста. Это приводит к появлению новых бизнес-моделей и более конкурентной среды по мере появления новых игроков. Вот некоторые из нововведений:
- Бесконтактные платежи — безопасный способ оплаты с использованием дебетовой, кредитной или смарт-карты с поддержкой радиочастотной идентификации (RFID) или связи ближнего радиуса действия (NFC). Популярность этого цифрового способа оплаты растет благодаря его скорости и беспроблемному использованию.
- Открытые интерфейсы прикладного программирования (API) — общедоступный API, предоставляющий разработчикам программный доступ к проприетарному программному приложению или веб-службе. Открытые API позволяют новым провайдерам создавать сервисы поверх существующей инфраструктуры. Актуальность этих подходов заключается в том, что они снижают барьеры для входа на рынок новых игроков в области финансовых технологий, стимулируя инновации и обеспечивая рост удобных цифровых платежных услуг для конечных пользователей.
- Технология распределенного реестра (DLT) — База данных, совместно используемая и синхронизируемая на основе консенсуса между несколькими сайтами, учреждениями или регионами. Эта архитектура базы данных решает проблему доверия между несколькими заинтересованными сторонами и так называемую «двойную трату», которая относится к дилемме обеспечения того, чтобы цифровой актив не был потрачен дважды. Поскольку у всех участников сети всегда есть копия реестра, DLT позволяет создавать децентрализованные цифровые платежные системы, которые не полагаются на единый центральный орган, такой как банк или государственное учреждение (см. платежи здесь).
- QR-коды — двухмерный штрих-код Quick Response или код квадратной формы, содержащий данные. Он стал популярным, поскольку это быстрый и простой способ обмена информацией, который потенциально может существенно снизить затраты на прием платежей. Все, что необходимо для оплаты, — это цифровое устройство с камерой, привязанное к учетной записи.
- Биометрические платежи – Биометрические цифровые платежи используют биометрический идентификатор в качестве средства проверки и авторизации платежей. Биометрический идентификатор — это любое средство, с помощью которого человека можно однозначно идентифицировать путем оценки одного или нескольких отличительных биологических признаков. Уникальные идентификаторы включают отпечатки пальцев, геометрию руки, геометрию мочки уха, узоры сетчатки и радужной оболочки, голосовые волны, ДНК и подписи.