НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»: результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г. | UK Regulatory
РЕЗУЛЬТАТЫ РОСНЕФТИ ПО МСФО ЗА 1 ПОЛУГ. 2022 Г.
- ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ПРИЧИСЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ, ЗА 1 ПОЛУГ. 2022 Г. УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 13% ГОД И СОСТАВИЛА 432 МЛРД РУБ.
- ПРЕДОПЛАТЫ И ЧИСТАЯ ФИНАНСОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СНИЖАЮТСЯ НА 12% ПО СРАВНЕНИЮ С НАЧАЛОМ ГОДА
НК «Роснефть» публикует результаты за 1 полугодие 2022 г., подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
| 1П 2022 | 1П 2021 | Изменение, % |
| млрд руб. (кроме %) | ||
Выручка и доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий | 5 172 | 3 904 | 32,5% |
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти» | 432 | 382 | 13,1% |
Капитальные затраты | 527 | 462 | 14,1% |
| млрд долл. | ||
Выручка и доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий | 68,4 | 53,7 | |
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти» | 6,0 | 5.1 | 17,6% |
Капитальные затраты | 7,0 | 6.1 | 14,8% |
1Расчеты по среднемесячным курсам ЦБ РФ.
Комментируя результаты деятельности Компании за 1 полугодие 2022 года, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин сказал:
«В 1 полугодии 2022 года «Роснефть» находилась под беспрецедентным давлением неблагоприятных внешних факторов и неправомерных санкций.
Чистая прибыль Компании выросла на 13,1% до 432 млн рублей, а задолженность снизилась на 12% по сравнению с началом года, что укрепило финансовую устойчивость Компании.
В интересах наших акционеров и в полном соответствии с дивидендной политикой в июне 2022 года годовое общее собрание утвердило дивиденды. В результате наши акционеры, в том числе bp, получили более 441 млрд руб. в виде дивидендов за 2021 год9.0003
Операционные результаты
Разведка и добыча
Добыча углеводородов в первом полугодии 2022 г. достигла 4,85 млн барр.
В 1 полугодии 2022 г. доля Компании в общем объеме добычи жидких углеводородов по новым крупным проектам, запущенным с 2016 г. , составила 529 тыс. т. баррелей в сутки, что на 7,6% выше г/г. Доля этих проектов в общем объеме добычи жидких углеводородов достигла 14,2%, что на 1,3 п.п. увеличить в годовом исчислении.
Добыча газа в 1П 2022 г. увеличилась на 9,2% г/г1 до 1,12 млн бнэ в сутки, а доля газа в добыче углеводородов достигла рекордных 23%.
Восток Ойл
В ходе комплексных геологоразведочных работ на проекте Восток Ойл Компания подтвердила значительный прирост запасов сырой нефти. По результатам бурения скважин Западно-Иркинская 32 и Западно-Иркинская 54 Западно-Иркинского месторождения на левом берегу Енисея ГКЗ России подтвердил открытие двух новых месторождений с извлекаемыми запасами нефти. 101,4 млн т.
Испытания на скважине Песчаная-1 Паяхского месторождения на правом берегу р. Енисей до ГРП и в интервале глубин около 3300 метров показали свободные притоки безводной нефти при пластовом давлении 600 атм. . Полученные данные существенно превзошли ожидания, повысив эффективность разработки Пайяхского месторождения.
Полученные результаты в совокупности с результатами сейсморазведки 3D, проведенной на Таймырской группе месторождений, позволяют предположить существенное (около 300 млн т) увеличение ресурсной базы проекта до 6,5 млрд т.
Строительство приоритетных объектов проекта продолжается в соответствии с планом. В рамках строительства системы нефтепроводов было установлено 25 000 свай и сварено более 100 километров труб. Начато строительство подводного перехода трубопровода через реку Енисей. Компания приступила к строительству пункта приема-сдачи нефти и основного грузового причала для морских судов в порту бухты Север. Нефтеналивной терминал в порту бухты Север — стратегически важный объект, который обеспечит перевалку нефти с месторождений «Восток Ойл» по Северному морскому пути. Он станет крупнейшим нефтеналивным терминалом в России с флотом для приема и хранения нефти.
Разработано более 6,5 млн кубометров грунта, подготовлено к приемке и выгрузке 9 причалов и 5 баз хранения материалов и оборудования. Оборудованы вахтовые поселки на 5000 человек, ведется строительство вахтовых поселков еще на 1000 человек. В 2022-2023 годах на объекте будет постоянно работать до 6000 человек персонала и до 2000 единиц техники.
За летнюю навигацию 2022 года более 600 тыс. тонн строительных грузов и металлоконструкций перевезено, из них 285 тыс. тонн. т по Северному морскому пути выполнено более 400 рейсов.
Переработка и сбыт
За 1 полугодие 2022 года Компания переработала 45,8 млн тонн нефти.
Продажи нефти в 1П 2022 г. выросли на 5,7% г/г. При этом продажи нефти на внутреннем рынке выросли более чем в два раза по сравнению с уровнем 1 полугодия 2021 года. Продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке выросли на 6,5% г/г.
Финансовые результаты
На финансовые результаты Компании в 1П3022 негативно повлиял ряд внешних факторов, в том числе значительное увеличение стоимости логистики, рост тарифов на железнодорожные перевозки на 18,6% с начала года, а также рост затрат на электроэнергию , что составило 30% от всех затрат.
При этом налоговая нагрузка нефтяников, не адаптированная к изменившимся внешним условиям, оставалась самой высокой в стране и продолжала расти. В 1 полугодии 2022 г. налоговые поступления «Роснефти» достигли рекордного уровня в 2,1 трлн руб. (+20% г/г).
В рамках работы Компании по частичной компенсации негативного влияния данных факторов руководство усилило контроль над затратами и повысило качество управления затратами, приоритизировав инвестиции в высокоэффективные проекты с учетом тщательного ранжирования, своевременный переход на долгосрочные заключение договоров на ключевые позиции и ключевые услуги с предсказуемой ценовой формулой, а также эффективное управление долговым портфелем, привлечение средств по ставкам ниже ключевой ставки Банка России, направленное на повышение финансовой устойчивости.
В результате выручка Компании в 1 полугодии 2022 г. увеличилась до 5 172 млрд руб., или на 32,5% г/г. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 13,1% г/г до 432 млрд руб.
Капитальные затраты за 1П 2022 г. составили 527 млрд руб., что на 14,1% выше г/г. Увеличение произошло в основном за счет запланированного роста инвестиций в проект «Восток Ойл».
Непогашенная предоплата и чистая финансовая задолженность за отчетный период уменьшились на 12% по сравнению с началом года.
Департамент рекламы и информации ПАО «НК «Роснефть»
Нефтяная компания «Роснефть»
15 сентября 2022 г.
Данные материалы содержат заявления о будущих событиях и ожиданиях, которые носят прогнозный характер. Любое заявление в этих материалах, которое не является констатацией исторического факта, является прогнозным заявлением, которое связано с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения, выраженные или подразумеваемые такими прогнозными заявлениями, будут отличаться.
б.п. выйдут из пакета акций «Роснефти» | Новости и выводы
Сегодня совет директоров bp объявил, что bp выйдет из пакета акций «Роснефти». bp владеет 19,75% акций «Роснефти» с 2013 г. Другой директор «Роснефти», назначенный bp, бывший исполнительный директор группы bp Боб Дадли, также покидает совет директоров.
Отставка потребует от bp изменения порядка учета своего пакета акций «Роснефти», в результате чего ожидается, что компания сообщит о существенных неденежных затратах с результатами за первый квартал 2022 года, которые будут опубликованы в мае.
Председатель bp Хельге Лунд заявил: «Нападение России на Украину является актом агрессии, который имеет трагические последствия для всего региона. bp работает в России более 30 лет, работая с блестящими российскими коллегами. Однако эта военная акция представляет собой коренное изменение. Это привело совет директоров bp к выводу после тщательного рассмотрения, что наше сотрудничество с «Роснефтью», государственным предприятием, просто не может продолжаться. Мы больше не можем поддерживать представителей bp в совете директоров «Роснефти». Холдинг «Роснефти» больше не связан с бизнесом и стратегией bp, и теперь совет директоров принял решение о выходе из пакета акций bp в «Роснефти». Совет директоров BP считает, что эти решения отвечают долгосрочным интересам всех наших акционеров».
Главный исполнительный директор bp Бернард Луни добавил: «Как и многие другие, я был глубоко потрясен и опечален ситуацией, разворачивающейся в Украине, и мое сердце сочувствует всем, кого это касается. Это заставило нас коренным образом переосмыслить позицию bp по отношению к «Роснефти». Я убежден, что решения, которые мы приняли как совет директоров, не только правильны, но и отвечают долгосрочным интересам bp. Нашим непосредственным приоритетом является забота о наших замечательных людях в регионе, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их. Мы также смотрим, как bp может поддержать более широкую гуманитарную деятельность».
Бернард Луни является директором «Роснефти» в качестве одного из двух директоров, назначенных bp с 2020 года. Боб Дадли является директором «Роснефти» с 2013 года.
Влияние на отчетность и финансы После отставки назначенных директоров bp компания bp определила, что больше не соответствует критериям, установленным Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в отношении наличия «значительного влияния» на «Роснефть». Таким образом, bp больше не будет учитывать свою долю в Роснефти по методу долевого участия, рассматривая ее теперь как финансовый актив, оцениваемый по справедливой стоимости.
Это приведет к двум существенным изменениям в финансовой отчетности и финансовых результатах bp за первый квартал 2022 года. результатов за первый квартал 2022 г., представляющих собой разницу между справедливой стоимостью пакета акций «Роснефти», принадлежащего bp, по состоянию на 31 марта 2022 г. и балансовой стоимостью актива. В конце 2021 года эта балансовая стоимость составляла около 14 миллиардов долларов.
Во-вторых, ожидается, что это изменение приведет к начислению неденежных корректирующих статей, в основном возникающих из-за убытков от курсовых разниц, накопленных с 2013 года, которые в соответствии с МСФО ранее отражались непосредственно в капитале, а не в отчете о прибылях и убытках. В конце 2021 года они составили около 11 миллиардов долларов, и эта корректировка не повлияет на собственный капитал.
Изменение порядка учета также означает, что bp больше не будет признавать долю в чистой прибыли, добыче и запасах Роснефти 1 . bp больше не будет указывать «Роснефть» в качестве отдельного сегмента по результатам первого квартала 2022 года.
В результате изменений в бухгалтерском учете и исключения «Роснефти» из базового года и будущих периодов, bp теперь ожидает:
- продолжать, как и прежде, обеспечивать 7-9% EBIDA на акцию CAGR в период 2:29/1:30 до 2025 г.
при ценах на нефть 50–60 долл./барр. (реальные 2020 г.), исходя из предположений BP по планированию; - В 2025 году показатель EBITDA от устойчивых углеводородов и группы снизится примерно на 2 миллиарда долларов и составит около 31 миллиарда долларов и 38 миллиардов долларов соответственно.
Финансовая структура и руководство по распределению без изменений
Поскольку BP в настоящее время выходит из своей доли в Роснефти, она исключила выплату дивидендов Роснефти из своей финансовой структуры.
Тем не менее, bp по-прежнему уверена в гибкости и устойчивости своей финансовой структуры, подкрепленной средним балансом денежных средств в 2021–2025 годах на уровне около 40 долларов за баррель 2 . Это включает в себя подтверждение прогноза в отношении ожиданий в отношении выплат акционерам — дивидендов и выкупа — до 2025 года, который был дан в феврале 2022 года с результатами за полный 2021 год. Сюда входят:
- Первоочередной задачей bp в рамках ее финансовой структуры является устойчивый дивиденд. При цене около 60 долларов США за баррель и с учетом решения совета директоров каждый квартал 3 , bp ожидает ежегодного увеличения дивиденда на обыкновенную акцию примерно на 4% до 2025 года.
- б.п. стремится поддерживать высокий кредитный рейтинг инвестиционного уровня и в 2022 году намерена направить 40% избыточного денежного потока на дальнейшее укрепление своего баланса.
- б.п. ожидает, что капитальные затраты в 2022 году составят 14-15 миллиардов долларов, а в период с 2023 по 2025 год они вырастут до 14-16 миллиардов долларов.
- В 2022 году, при условии сохранения высокого кредитного рейтинга инвестиционного уровня, bp обязуется использовать 60% избыточного денежного потока для выкупа акций. При цене около 60 долларов за баррель bp ожидает, что сможет обеспечить выкуп акций на сумму около 4,0 миллиардов долларов в год в среднем до 2025 года.
bp также выйдет из других подразделений Роснефти в России 4 .