Хронология развития и банкротства сети “Брусничка”. Долг сети практически в 5 раз больше стоимости ее активов — RetailersUA
13.12.2019
Менеджмент
5030
0
Фото: rau.ua
Брусничка
За двенадцать лет у сети “Брусничка”, которая входит в СКМ Рината Ахметова, сменилось шесть генеральных директоров. Трое из них руководили компанией с 2016 года. С началом боевых действий в Восточном регионе страны, компания закрыла чуть больше трети магазинов, которые приносили, по ее данным, 80% прибыли “Бруснички”. В итоге в октябре этого года компания признала себя банкротом. Долговая нагрузка ритейлера составила $46,6 млн против $9,5 млн оценочной стоимости его активов. Рассказываем хронологию развития сети “Брусничка”, названные ею причины банкротства и что по этому поводу думают эксперты.
Сентябрь 2006 года. Группа СКМ Рината Ахметова решает диверсифицировать портфель собственных активов. Тогда была создана компания “Украинский ритейл” и выбрано названия для продуктовой сети – “Брусниця”.
Март 2007 года. Первый магазин открыт в Донецке. Генеральный директор сети – Алексей Гессен, который работал в международной консалтинговой компании McKinsey.
2009 год. “Украинский ритейл” купил локальную днепропетровскую сеть магазинов “Оливье” (4 магазина), а затем еще 4 точки, работавшие под брендом “Наш Край”.
Также “Брусниця” открывается в 22-х торговых помещениях Varus-Express.
Сделка и органическое развитие позволили ритейлеру увеличить сеть с 32 магазинов до 68, то есть, чуть больше чем в два раза.
2010 год. Генеральным директором сети назначен Николай Алексеев, который до этого занимал должность исполнительного директора.
За этот год сеть увеличилась на 10 магазинов – до 78, из которых 36 работало в Донецкой области. Оставшиеся – в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях.
В кризисные 2008-2009 года и в посткризисное время, как и многие сети, “Брусниця” заморозила развитие.
2011 год. Смена формата от дискаунтера к фрэш-маркету (в ассортименте в основном скоропортящиеся продукты). За счет нового формата компания рассчитывает увеличить выручку минимум на 50%.
Смена гендиректора. Им назначен Дмитрий Кулик, который пришел из топливного бизнеса СКМ.
По собственным данным, по итогам года товарооборот сети увеличился на 38%.
Количество торговых точек на 2011 год – 90, из которых в Донецкой области – 42, в Харьковской – 19, в Днепропетровской – 16, в Запорожской – 6, в Луганской – 6 и в Полтавской – 1.
2012 год. Гендиректор сети Дмитрий Кулик заявил, что у компании нет долговой нагрузки — развитие сети происходит за счет средств СКМ.
Выручка выросла на 46% по сравнению с предыдущим годом — до $159 млн. Активы компании сократились на 12% — до $97 млн. Чистый убыток вырос на 19% — до $19 млн. Компания в 2012 году сохранила отрицательный показатель EBITDA на уровне показателя 2011 года — $9 млн.
2013 год. Завершилось переформатирование сети. Объем продаж вырос на 20%.
В конце года головной офис “Украинского ритейла” переносится из Донецка в Днепр.
2015 год. В мае “Брусничка” объединяет, по собственным данным, 152 торговые точки, расположенных в шести областях Украины.
Сеть закрыла 53 объекта, расположенных на неподконтрольной украинским властям территории. По заявлениям ритейлера, эти магазины приносили компании 80% прибыли. Следовательно, на конец 2015 года сеть насчитывает 99 магазинов.
2016 год. СЕО сети “Брусничка” назначен экспат Валдас Пузерас. “Мы сможем добиться еще более впечатляющих результатов по темпу роста и прибыльности сети”, — комментировал свое назначение Пузерас. В итоге он проработал на этом посту 11 месяцев. После него был назначен и.о.
2017 год. Сеть насчитывает 100 магазинов.
2018 год. Смена руководителя “Украинского ритейла” — им назначен Сергей Беляев, ранее финдиректор сети.
Тогда он заявлял, что компания показывала показывала положительную динамику в работе. В планах компании было открыть 12 магазинов за год.
2019 год. Последняя смена руководства: пост генерального директора занимает бывший топ-менеджер “Фуршет” Александр Янишевский. Одна из его задач состаяла в том, чтобы повысить стоимость бизнеса за счет количественного и качественного развития «Бруснички».
Банкротство:
Август 2019 года. С начала года сеть сократилась на 30% — до 52 магазинов, заявили в “Украинском ритейле”. В СМИ начали появляться сообщения, с ссылкой на слухи, о закрытии “Украинского ритейла”. Тогда в СКМ эту информацию опровергли.
Октябрь 2019 года. 10 октября суд открыл процедуру банкротства “Украинского ритейла” по заявлению самой компании. Из материалов дела стало известно, что кредиторская задолженность “Бруснички” достигает 1,098 млрд грн ($46,6 млн) из которых 652 млн грн — долг перед поставщиками, 186 млн грн — перед банкам.
При том, что оценочная стоимость активов компании составляет всего около 223 млн грн ($9,5 млн).
Заявление “Украинского ритейла” о причинах закрытия
“Уход компании — это взвешенное бизнес-решение”, — отмечает директор компании “Украинский ритейл” Евгений Хворостянко.
До 2014 года магазины “Бруснички” были сосредоточены в Донецкой и Луганской областях. С момента начала проведения АТО сеть лишилась 53 магазинов, которые остались на неподконтрольной украинским властям территории. Они приносили 80% всей прибыли “Бруснички”.
Переезд в Днепр не помог развиться сети дальше из-за того, что все лучшие места были заняты конкурентами. Компания с 2014 года делала все возможное для сохранения и развития бизнеса, включая дополнительные инвестиции в поддержание ликвидности. Однако последствия потери ключевых активов на Донбассе оказались критическими для бизнеса и не оставили выбора менеджменту “Украинского ритейла”.
Мнение экспертов
Алексей Ращупкин, партнер в Atlas Advisor
Данный бизнес для Группы СКМ никогда не был основным.
На мой взгляд, сеть развивалась не очень интенсивно и основной фокус был — восток Украины. Вследствие потери восточного региона у сети упали продажи. Холдинг и акционеры не были готовы вкладывать средства в таких обстоятельствах.
Иван Захарко, руководитель практики банкротства ЮФ «Хоменко, Пита и Партнеры»
С начала дела о банкротстве прошло уже чуть больше двух месяцев, но мы видим уже более 200 судебных решений по делу. Большинство из них — определения о принятии к рассмотрению требований кредиторов.
Но есть и определение о снятии ареста с денежных средств должника.
Подано уже и две апелляционные жалобы: на определение об открытии дела в части назначения распорядителя имуществом, и на определение о снятии ареста с денежных средств должника. Таким образом, можем отметить высокую процессуальную активность сторон на начальном этапе, что, в общем, является обычным явлением в делах о банкротстве системного бизнеса с широким территориальным покрытием.
Например, в деле о банкротстве сети супермаркетов «О’кей Украина» было заявлено более 300 кредиторов с разным размером задолженности у каждого. Реестр рассматривался более двух лет. В итоге был сформирован комитет кредиторов, который консолидировал всю прокредиторскую позицию, и дело стало развиваться быстрее.
Денис Поддубский, сооснователь «Службы развития ритейла», экс-директор по развитию сети “Брусничка” (2014-2015 года)
Что касается озвученных ранее аргументов менеджмента компании про “потерю ключевых для бизнеса регионов” и того, что “все лучшие места были заняты конкурентами” — считаю, что они не являются определяющими. Сеть была убыточной и до закрытия магазинов в ОРДЛО, а украинский рынок сегодня все еще не достиг уровня насыщения.
Среди основных причин закрытия — постоянная смена ключевых сотрудников и целых команд и далекая от идеальной бизнес-модель (сложные бюрократические процедуры и не решаемые на протяжении многих лет системные проблемы).
Но все же базовая проблема, на мой взгляд, заключалась в том, что компания “Украинский ритейл” так и осталась для группы СКМ непрофильным активом. Из года в год субсидировалась ими так и не став полноценной сетью.
Автор: Людмила Будина
Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу e-mail розсилку.
Предоставлено SendPulse
Домен не припаркован
Запрошенный домен «brusnichka.com.ua» не припаркован на данном хостинг-сервере.
Для парковки доменного имени его необходимо добавить в панели управления хостингом в разделе «WWW домены». Данное видео покажет Вам более детально как это можно сделать.
После парковки доменного имени, оно станет активным на хостинге на протяжении нескольких часов.
Запитаний домен “brusnichka.com.ua» не припаркований на даному хостинг-сервері.
Для паркування доменне ім’я його необхідно додати в панелі керування хостингом у розділі «WWW домени». Дане відео покаже Вам детальніше як це можна зробити.
Після паркування доменного імені воно стане активним на хостингу протягом декількох годин.
Requested domain “brusnichka.com.ua” is not parked on current hositing-server.
You need to add the domain name in the “WWW domains” section of hosting’s control panel to perform parking. This video will show You more detailed how to complete parking.
After parking a domain name, it will become active on the hosting within a few hours.
Если у Вас возникнут любые дополнительные вопросы, Вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки с помощью электронной почты
ua или с помощью запроса в личном кабинетеКонтактные номера телефонов службы поддержки:
- +380 (44) 222-9-888 — Украина
- +48 (22) 602-28-42 — Польша
- +1 (424) 208-02-04 — США
Перейти в личный кабинетFAQ
Якщо у Вас виникнуть будь-які додаткові питання, Ви завжди можете звернутися до нашої служби підтримки за допомогою електронної пошти [email protected]
Контактні номери телефонів служби підтримки:
- +380 (44) 222-9-888 — Україна
- +48 (22) 602-28-42 — Польща
- +1 (424) 208-02-04 — США
Перейти до особистого кабінетуFAQ
If you have any additional questions, you can always contact our support via email support@thehost.
ua or using a request in your personal account
Contact support phone numbers:
- +380 (44) 222-9-888 — Ukraine
- +48 (22) 602-28-42 — Poland
- +1 (424) 208-02-04 — USA
Log in personal accountFAQ
Брусника – Местные растения для продажи в Интернете
Брусника – стелющийся кустарник с терпкими и острыми красными ягодами, тесно связанными с высокорослой черникой и клюквой. Их яркий вкус и яркий цвет делают их привлекательным и вкусным дополнением к вашему съедобному родному саду.
ПИЩЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Брусника терпкая и кислая, когда ее собирают свежей с куста, поэтому ее часто подслащивают и готовят для приготовления джемов, сиропов и выпечки. Крепкий чай из брусники можно смешать с сельтерской водой или имбирным элем, чтобы получить уникальный освежающий напиток. Их также можно превратить в ликеры, вина и фруктовые соки или высушить в кожу или «изюм».
Их можно есть для более пикантных целей, например, из них делают сладкий и острый соус, который подают с картофелем, зерном и мясом, похожий на клюквенный соус. Терпкий вкус является важным и часто упускаемым из виду вкусом в здоровом питании, а брусника — отличный способ разнообразить ваши вкусовые рецепторы.
Брусника содержит большое количество антоцианов, которые являются источником пурпурного, синего и красного цветов многих сельскохозяйственных культур, что делает бруснику отличной натуральной альтернативой пищевым красителям.
Помимо того, что брусника очень вкусная и придает столь необходимый терпкий вкус, она богата антиоксидантами и витаминами A, C и B. 6 дюймов в высоту. Их кожистые листья имеют яйцевидную форму, темно-зеленую сверху и более светлую зеленую окраску снизу. Зимой их листья приобретают красивый блестящий красный цвет. Брусника имеет два периода цветения маленькими колоколообразными белыми или розовыми цветками с марта по апрель и с июля по август.
После цветения появляются темно-красные ягоды, которые меньше клюквы, но в остальном похожи на них. Им требуется 3 или 4 года роста от сеянцев, прежде чем они начнут плодоносить.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И КУЛЬТУРА
Брусника – выносливый многолетний кустарник, который подходит для более прохладного климата и может выдерживать периоды заморозков, хотя, если они замерзают во время стадии цветения или плодоношения, их урожайность может быть на 50% ниже. Брусника произрастает в песчаных, бореальных, умеренных лесах и арктической тундре на северо-западе Тихого океана и растет среди белых и черных елей, колючей розы, бумажной березы, горного лавра и кипрея.
Брусника является важным источником пищи для птиц, мигрирующих на север весной, включая тетеревов, дроздов, гусей, чаек, куропаток и фазанов. Ягоды также служат пищей многим млекопитающим, таким как рыжие лисы, черные медведи, бурундуки и красноспинные полевки.
Брусника была и остается культурно значимым растением для многих коренных американцев, которые тщательно выращивали ее в дикой природе.
Они использовали свежие листья и ягоды в пищу и лекарства, сохраняя ягоды путем сушки, приготовления желе или варки и консервирования с маслом. Свежие желе из ягод применяли при ангине и простуде, а листья — при подагре, ревматизме и проблемах с мочевым пузырем. Несмотря на большие культурные потери, они продолжают работать над сохранением и восстановлением диких популяций вакциниумов по всему региону, укрепляя целостность экологии и сохраняя свое культурное наследие и мудрость. Эти сильные и выздоравливающие народы и растения заслуживают нашего уважения, благодарности и возмещения ущерба. (Узнайте больше и как помочь на нашей странице благотворительных пожертвований.)
СБОР, УХОД И ПОДГОТОВКА
Брусника лучше всего растет и плодоносит на торфяной, влажной, кислой почве. В более сухом климате они могут хорошо себя чувствовать в полутени, но в более прохладном и влажном климате предпочтительнее полное солнце. Они, как правило, не любят слишком жарких температур и лучше всего чувствуют себя в тени, если их посадить в более жарком климате.
Брусника распространяется по подземным корневищным побегам и образует коврики из кустарников.
Ягоды обильно растут, и их можно собирать, начиная с середины августа, вручную или с помощью ягодных сот. Они будут темно-красными и твердыми, но немного податливыми.
Используйте их так же, как и клюкву: в сладких и соленых соусах, сушеных, замороженных, в джемах, выпечке, коже и т. д. Вы также можете приготовить ягоды в виде крепкого чая, чтобы смешать его с другими сельтерскими и газированными напитками для освежающего напитка в конце лета.
Нативный диапазон: AK, CT, MA, ME, MI, MN, NH, VT, WI
Зоны USDA: 2-8 9003
Легкая уход: средний
9. Сопротивление: низкое
Требования к свету: полное солнце до части, в зависимости от климата
Тип почвы: торфянный, кислый, влажный
Требования к воде: влажный
О.
О. О.ЛЬЯ Возраст плодов: 3-4 года от посадкиРазмер в зрелом возрасте: 2-6 дюймов
Расстояние между растениями: 3-5 футов
Время цветения: март-апрель, 9 июля-августа0003
Время сбора урожая: середина августа-середина октября
О. О.ЛЬЯ Возраст плодов: 3-4 года от посадкиLingonberry-Добро пожаловать в Информационный центр дикой черники
( Vaccinium Vitise-IDAEAR ) 9008 ( Vaccinium Vitise-Idaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeа ( Vaccinium Vitise-Idaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeae. Общая информация
Информационная сеть по ресурсам зародышевой плазмы (GRIN) Министерства сельского хозяйства США, профиль таксономии растений
Профиль базы данных РАСТЕНИЙ Службы охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США
Информационные бюллетени
Производство дикой куропатки
(Vaccinium vitis-idaea L.
Производство дикой брусники (Vaccinium vitis-idaea L. var. minus Lodd.) в Северной Америке.
ОНЛАЙН (PDF в NL & Lab Agrifoods)
Выращивание брусники. ОНЛАЙН (PDF в Университете Аляски)
Опылители брусники . ОНЛАЙН (PDF в Университете Аляски)
Иллюстрация Vaccinium vitis-idaea из
Bilder ur Nordens Flora C. A. M. Lindman
Как прорастить семена дикой голубики и брусники с Аляски (клюква низкорослая).
Управление насаждениями дикой болотной голубики, брусники, морошки и водяники на Аляске.
ОНЛАЙН (PDF в Университете Аляски)
Эльштейн, Д. 2005. Превращение второстепенных фруктов в основные культуры: хранилище ARS в Орегоне
работает над внедрением новых фруктов в США.
Агрик Рез. 53 (1): 12-13.
Берт Л.; и Р. Пенхаллегон. 2003. Экономическая оценка производства брусники в Орегоне. Берт, Лоуренс А. Служба распространения знаний Орегонского государственного университета, Корваллис, штат Орегон.
Талбот, В. 2001. Размножение местной брусники для устойчивого развития. Исследовательские проекты в области исследований и образования в области устойчивого сельского хозяйства (SARE). Западный регион, 2001, ПРОЕКТ FW98-064.
Густавссон, Б.А. 1999. ‘Ida’ и ‘Linnea’ – новые сорта брусники с коммерческим потенциалом. Fruit Var J. 53 (4): 228-231.
Станг, Э.Дж. 1994. Брусника Splendor и Regal — новые сорта для развивающейся индустрии
. Fruit Var J. 48 (3): 182-184.
Станг, Э.Дж. Сорта брусники – строительные блоки для промышленности?. Фруктовый Вар Дж. . 48 (1): 3-6.
Хьялмарссон, И. 1993. Одомашнивание дикорастущей брусники (Vaccinium vitis-idaea) в Швеции. Акта Хорт. 346: 305-310.
Густавссон, Б.А. 1993.
Селекция и выращивание брусники (Viccinium vitis-idaea L.), Acta Hort. 346: 311-314.
Станг, Э.Дж., Г.Г. Вайс и Дж. Клю. 1990. Брусника: потенциально новый фрукт для севера США. Яник, Дж.; и Дж. Э. Саймон. Страницы 321-323 In Достижения в области новых культур: материалы Первого национального симпозиума NEW CROPS, Research, Development, Economics, Индианаполис, Индиана, 23-26 октября, 19 октября.88.
ОНЛАЙН (HTML через NewCROP Университета Пердью)
Диркинг, В. 1985. Десять лет опыта в производстве брусники. Акта
Горт. 165: 269-271.
Хендриксон, П.А. 1997. Индустрия дикой брусники (Vaccinium vitis-idaea L. var. minus Lodd) в Северной Америке. Ярборо, Делавэр; и Дж. М. Смагула. Акта Хорт. (446): 47-48.
Эстабрукс, Э.Н. 1997. Местная брусника (Vaccinium vitis-idaea var. Minus) как новая культура в Нью-Брансуике, Канада. Ярборо, Делавэр; и Дж. М. Смагула. Акта Хорт. (446): 125-127.
Сен-Пьер, Р.Г. 1992. Развитие местных плодовых культур в качестве садовых культур в Саскачеване.
HortScience. 27 (8): 866, 947.
Пенни, Б.Г.; К.А. Галлахер; П.А. Хендриксон; Р.А. Черчилль; и Э. Батт. 1997.
Производство дикой куропатки (Vaccinium vitis-idaea L. var. minus Lodd.) в Ньюфаундленде и Лабрадоре и потенциал для расширения с использованием европейских сортов. Акта Хорт. (446): 139-142.
ОНЛАЙН (PDF в NL & Lab Agrifoods)
Трайковски В. 1987. Факты о бруснике (бруснике, куропатке).
Fruit Var J. 41 (1): 39.
Holloway, P.S. 1984. Выращивание брусники. Agroborealis – Alaska
Сельскохозяйственная экспериментальная станция, Фэрбенкс. 16 (2) : 15-20.
Холл, И.В. 1981. Биологическая флора Канады. 3. Vaccinium vitis-idaea L. var.
минус Лодд. Дополнительный счет. Может Филд-Нат. 95 (4): 434-464.
Старк Р.; И.В. Зал; и П.А. Хендриксон. 1978. Куропатка Ньюфаундленда, Канадекс № 230, Садоводческие культуры. Отделение исследований Министерства сельского хозяйства Канады, Сент-Джонс, Ньюфаундленд.
Ботаника, экология и таксономия
Хьялмарссон, И. 2001. Брусника: ботаника и садоводство. Hortic Rev. (27): 79-123.
Толванен, А. 1995. Привычки надземного роста двух видов Vaccinium в зависимости от среды обитания. Может Джей Бот. 73 (3): 465-473.
Кэсси, Надин. 1998. Инвентаризация и продуктивность Prunus virginiana L., Sambucus canadensis L., Viburnum trilobum Marsh., Vaccinium vitis-idaea L. и Rubus chamaemorus L. на академическом полуострове, а также исследование популяций R. chamaemorus L. M.Sc., Université де Монктон, Монктон, Северная Каролина
ОНЛАЙН (PDF | 12,7 МБ | Thesis Canada)*
* Эта диссертация предназначена только для образовательных и общедоступных личных целей; любое коммерческое использование или публикация данного ресурса строго запрещены.
Физиология и морфология Мартинуссен И. 2006. Сезонные изменения в укоренении черенков брусники (Vaccinium Vitis-idaea L.
). Акта Хортик. 715: 439-442.
Debnath, S.C. 2006. Влияние метода размножения и индол-3-масляной кислоты на рост и развитие растений брусники, полученных in vitro и ex vitro. Может. Дж. Растениевод. 6 (1): 235-243.
Гаркава-Густавссон, Л. 2005. Анализ генетического разнообразия на основе RAPD и отбор материала брусники (Vaccinium vitis-idaea L.) для сохранения ex situ. Генет Ресурс Кроп Эвол. 52 (6): 723-735.
Debnath, S.C. 2005. Морфологическое развитие брусники под влиянием методов размножения in vitro и ex vitro и исходной посадки. HortScience 40 (3): 760-763.
Debnath, S.C. 2005. Микроразмножение брусники: влияние генотипа, ориентация эксплантата
и преодоление торможения удлинения побегов, вызванного TDZ, с использованием зеатина. HortScience. 40 (1): 185-188.
Гердол, Р. 2004. Распределение биомассы двух субальпийских карликовых кустарников по отношению к
влажность почвы и содержание питательных веществ. J Veg Sci. 15 (4): 457-464.
Nuortila, C. 2002. Расстояние между родителями влияет на репродуктивный успех двух клонов
карликовых кустарников, Vaccinium myrtillus и Vaccinium vitis-idaea (Ericaceae). Can J Bot 2002. 80 (8): 875-884.
Баскин, К.К. 2000. Исследования всхожести трех карликовых кустарников (Vaccinium, Ericaceae) хвойных лесов Северного полушария). Может Джей Бот. 78 (12): 1552-1560.
Serres, R.A., 1994. Микроразмножение нескольких сортов брусники. Fruit Var J. 48 (1): 7-14.
Пенни, Б.Г.; К.Б. Макрей; И.В. Зал; РФ Моррис; и П.А. Хендриксон. 1985. Влияние даты и места сбора урожая на урожайность Vaccinium vitis-idaea L. var. минус Лодд на востоке Ньюфаундленда. Разрешение урожая 25: 21-26.
Паал, Т.; и А. Баннер. 2003. Trichoderma viride усиливает рост стеблевых черенков брусники (Vaccinium vitis-idaea L.). Может. Дж. Растениевод. 83(4): 943-945.
Дебнат, Южная Каролина; и К.Б. Макрей. 2002. Эффективная система регенерации адвентивных побегов на иссеченных листьях брусники микроразмножаемой (Vaccinium vitis-idaea L.
). Журнал садоводческой науки и биотехнологии. 77 (6): 744-752.
Эк, С. 2006. Характеристика фенольных соединений брусники (Vaccinium
vitis-idaea). J. Agric Food Chem. 54 (26): 9834-9842.
Ван С.Ю. 2005. Антиоксидантная активность брусники (Vaccinium vitis-idaea L.) и ее ингибирующее действие на активацию протеина-1, ядерного фактора каппа-В и митоген-активируемых протеинкиназ. J. Agric Food Chem. 53 (8): 3156-3166.
Saario, M. 2005. Влияние обрезки и удобрения мочевиной на омоложение культивируемой брусники (Vaccinium vitis-idaea L.) с особым упором на микоризную инфекцию. Обзор мелких фруктов. 4 (1) : 59-72.
Насекомые и вредители растений – Общие
Hillier, N.K.; П.Л. Диксон; и Д.Дж. Ларсон. 2004. Поимка самцов бабочек Grapholita libertina (Lepidoptera: Tortricidae) в ловушки: связь с количеством личинок и повреждением дикой брусники. Окружающая среда. Энтомол. 33 (2): 405-417.
Hillier, N.