Вернуть налог за обучение в институте документы: как получить и каков его размер

Документы для вычета | Верни налог

Вычет за обучение

• Информация о вычете
• Процесс получения вычета
• Список документов для вычета
• За обучение детей
• Примеры расчета вычета
• Образцы заполнения 3-НДФЛ
• Получение через работодателя
• Если нет доходов

Обновлено 23.03.2021

Для того чтобы оформить налоговый вычет на обучение, Вам понадобятся следующие документы и информация:

1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. В ИФНС подается оригинал декларации.
2. Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
   Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления.
5. Договор с учебный заведением, в котором указана стоимость обучения. В ИФНС подается заверенная копия договора.
   Примечание: если стоимость обучения со времени заключения первоначального договора повысилась, то требуется представить документы, подтверждающие это увеличение. Таким документом обычно служит дополнительное соглашение к договору.
6. Лицензия учебного заведения
   , подтверждающая его статус. В ИФНС подается заверенная копия лицензии.
   Примечание: если в договоре на обучение указаны реквизиты лицензии учебного заведения, то предоставление лицензии не является обязательным.
7. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения (обычно это платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.

При оформлении налогового вычета за обучение детей дополнительно предоставляются:

1. копия свидетельства о рождении ребенка ;
2. справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной форме (требуется если в договоре отсутствует указание на форму обучения). В ИФНС подается оригинал справки.
3. копия свидетельства о браке (требуется, если документы оформлены на одного супруга, а вычет на обучение ребенка получает другой)

При оформлении налогового вычета за брата/сестру дополнительно предоставляются:

1. копия собственного свидетельства о рождении;
2. копия свидетельства о рождении брата/сестры;
3. справка из образовательного учреждения , подтверждающая обучение по очной форме (требуется если в договоре отсутствует указание на форму обучения). В ИФНС подается оригинал справки.

При оформлении налогового вычета на обучение за рубежом дополнительно предоставляются нотариально заверенные переводы всех документов, составленных на иностранном языке;

По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.

Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом:

«Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.

Экспобанк — кредитные и дебетовые карты, кредиты, вклады и другие банковские услуги для бизнеса и физических лиц

Экспобанк — кредитные и дебетовые карты, кредиты, вклады и другие банковские услуги для бизнеса и физических лиц

Режим работы офисов Экспобанка в нерабочие дни с 3 по 7 ноября 2022 года подробнее

Сбережения

«В плюсе» Вклад

до

8,5% на 1095 дней процентная ставка

от 30 000 ₽ сумма вклада

Твоя арифметика выгоды

Карты

Дебетовая карта Expo Drive Карта

5% кэшбэк в авто категориях и 1%
кэшбэк на остальные
покупки

0 ₽ обслуживание

Кредиты

Инвестиции

ИИС

Возможность полностью вернуть налоги на доходы по ИИС

Инвестиции

Драгоценные металлы

Инвестиции в золото и серебро через брокерский счет

Страхование

ОСАГО и КАСКО

до 63% экономия на полисе ОСАГО до 2,5 раз экономия на полисе Мини КАСКО

Сбережения

«Яркий процент»

до 9,5%

процентная ставка

Кредиты

«Авто Драйв»

до 10,4%

ставка

Ипотека

«Готовое жилье»

до 11,7%

годовых

Карты

Накопительная +

до 10%

процентная ставка

Рассчитайте доход по вкладу

Сумма вклада ₽¥

Cрок вклада 3 месяца4 месяца5 месяцев6 месяцев9 месяцев1 год18 месяцев2 года3 года

Онлайн оформление вклада

Пополнять Капитализация Снимать проценты Снимать частично

Измените параметры вклада У нас не нашлось вклада, идеально соответствующего вашим условиям. Попробуйте изменить параметры поиска

Доход по вкладу

На какой срок

Сумма в конце срока

Получить онлайн Найти отделение банка

Новости Объявления для клиентов Блог

Карта «Мир» от Экспобанка в топ-10 лучших виртуальных дебетовых карт 26 октября Подробнее

Экспобанк запустил премиальную карту Mir Supreme 13 октября Подробнее

Кешбэк в сети АЗС «Газпромнефть» с картами «Мир» Экспобанка 6 октября Подробнее

«Накопительный» от Экспобанка вошел в топ-3 лучших вкладов в юанях 30 сентября Экспобанк запустил вклад «В плюсе» с доходностью до 8,5% годовых 22 сентября Игорь Ким продал чешский Expobank CZ и полностью вышел из ЕС 20 сентября

все новости

Сервисы

Перевод с карты на карту

Денежные переводы между картами любых банков

Подробнее

Mir Pay

Приложение для бесконтактной оплаты картами «Мир» Подробнее

Система быстрых платежей

Сервис, позволяющий клиентам разных банков совершать денежные переводы по номеру телефона Подробнее

Возврат налогов

Вернуть налоги — легко.
Без очередей и бумажной волокиты

Подробнее

Инвесторам Интеллектуальные решения и эффективные продукты для управления капиталом Стратегия для любого инвестиционного аппетита

Вопрос — ответ

Что такое вклад?

Вклад или депозит – денежные средства, которые клиент вносит в банк на хранение и для получения дохода в размере и на условиях, указанных в договоре.

Подробнее

Как проверить, что деньги в банке застрахованы?

Страхованием вкладов занимается специальное Агентство по Страхованию Вкладов, АСВ. Экспобанк сотрудничает с АСВ практически с самого начала существования агентства, с 2004 года

Подробнее

Где можно открыть вклад?

В Экспобанке вклад можно открыть в интернет-банке ExpoOnlineили непосредственно в отделении.

Подробнее

Что такое неснижаемый остаток?

Неснижаемый остаток – это отдельно обозначенная минимальная сумма, которая должна храниться на счете в течение срока действия вклада.

Подробнее

Мобильные приложения

Мобильные приложения

Expo-Online Частным лицам Expo-control Бизнесу

Expo-Online

Expo-control

Карты Кредиты Экспобанк Вклады Инвестиции

1098-T Налоговая информация

Что такое форма 1098-T?

Налоговая форма 1098-T поможет вам и Налоговому управлению США определить, имеете ли вы право подать заявление налоговый кредит, связанный с образованием. Закон о льготах для налогоплательщиков 1997 г. гласит, что колледж или университет, который получает квалифицированное обучение и связанные с ним расходы на ваш имя требуется для подачи формы 1098-T в Службу внутренних доходов (IRS). А копия формы 1098-Т также должен быть предоставлен вам.

Информация, сообщаемая в IRS, подтверждает вашу регистрацию в отношении определенные критерии приемлемости для налоговой льготы «Надежда», налоговой льготы на обучение в течение всей жизни, и вычет платы за обучение и сборы за высшее образование. Форма предназначена для вашего личного записей и не требуется подавать вместе с налоговой декларацией. Для дополнительных информацию о кредитах American Opportunity и Lifetime Learning Credits см. к публикации 970 и форму 8863 на веб-сайте IRS.

Что означает информация, указанная в графах?

IRS требует, чтобы все колледжи и университеты сообщали об оплате квалифицированного обучения и соответствующие полученные расходы (вставка 1).

Плата за квалифицированное обучение и связанные с ней расходы определяются как плата за обучение и некоторые связанные с ней расходы. расходы, необходимые для зачисления или посещения в соответствующем учебном заведении. Плата за студенческую деятельность и расходы на связанные с курсом книги, расходные материалы и оборудование включаются в квалифицированные сопутствующие расходы только в том случае, если сборы и расходы должны быть оплачены в учебное заведение в качестве условия зачисления или посещения.

Неквалифицированные расходы включают проживание в университете, планы питания, медицинскую страховку, транспорт, или другие подобные личные расходы, расходы на проживание или семейные расходы.

• В графе 4 указаны чистые корректировки стоимости обучения и платы за предыдущий налоговый год.
• Поле 5 отражает финансовую помощь и стипендии, выплаченные учащемуся в течение налогового года.
• Во вставке 6 показаны корректировки стипендий и/или грантов за срок, проведенный в предыдущем налоговый год.
• Поле 7 будет помечено знаком “Y”, если учащийся произвел платеж в налоговом году, но класс запланирован на следующий год.
• Поле 8 подтверждает, что учащийся зачислен хотя бы на полставки.

Когда я получу форму 1098-T?

Все соответствующие требованиям учащиеся получат налоговую декларацию 1098-T до 31 января. Если вы ожидаете форму 1098-T и не получили ее, обратитесь в офис Bursar по телефону (212) 217-3720 или (212) 217-3680.

Как просмотреть или распечатать дубликат формы 1098-T?

1.  Войдите в MyFIT.
2.  Выберите Студент  таб.
3. В разделе Интернет-ресурсы выберите Личные дела и учетные записи учащихся .
4. Выберите Налоговые уведомления .
5. Введите налоговый год для нужного года.

Имею ли я право на получение налоговых льгот на образование, поскольку я получил форму 1098-T от FIT?

Получение формы 1098-T не гарантирует право на получение налогового кредита на образование. Вы несете ответственность за определение права на участие, возможно, с помощью налоговый консультант. На вопросы, касающиеся вашей индивидуальной налоговой декларации, нельзя ответить FIT и должен быть обсужден с вашим налоговым консультантом.

Как просмотреть платежи, сделанные в пользу FIT?

1. Войдите в MyFIT.
2. Нажмите на страницу Student  .
3. Нажмите  Оплатить студенческий счет и просмотреть счет .
4. Выберите Просмотр активности учетной записи .
5. Просмотр проводок по сроку .

Свяжитесь с нами

[email protected]

Административный офис
333 7th Avenue, 15th Floor
(212) 217-3720

Кассовые операции
Центр бизнеса и гуманитарных наук, комната B127
(212) 217-3680

1098-T Налоговая форма – Финансовые услуги для студентов

Налоговая форма 1098-T представляет собой отчет о соответствующих сделках в области образования, который USC должен отправить в Налоговую службу (IRS) от имени учащегося. Информация, содержащаяся в вашей форме 1098-T, поможет вам или вашему налоговому консультанту определить, имеете ли вы право на получение налоговой льготы федерального правительства по программе «Американские возможности» и/или кредита на обучение в течение всей жизни. USC заключила контракт с ECSI на обработку данных 1098-T наших студентов.

Кто имеет право на получение формы 1098-T?

USC отправит форму всем квалифицированным:

• Граждане США
• Постоянные жители
• Иностранные студенты, которые указали идентификационный номер налогоплательщика в своих студенческих документах

Какие сборы соответствуют требованиям?

Расходы на квалифицированное образование:

• плата за обучение
• стипендии и гранты
• определенные сопутствующие расходы, необходимые для зачисления или обучения в соответствующем учебном заведении

ваш супруг или иждивенец, в отношении которого вы заявляете об освобождении от налогов в своей налоговой декларации.

В соответствии с рекомендациями IRS следующие расходы не учитываются, даже если вы обязаны их оплачивать для учебы в колледже:

• проживание и питание
• страховка и оплата медицинского обслуживания студентов
• транспорт

Узнайте больше о квалифицированных расходах на образование на сайте www.irs.gov.

Какая информация сообщается?

В форме 1098-T USC сообщает в IRS следующую информацию о студенте:

• имя
• идентификационный номер налогоплательщика
• сумма в долларах всех платежей по квалифицированным транзакциям
• сумма в долларах всей финансовой помощи, зачисленной на ваш счет
• корректировки транзакций, зарегистрированных в предыдущие годы
• постоянный адрес
• были ли вы аспирантом в течение календарного года
• были ли вы были как минимум на полставки в течение календарного года
• относятся ли какие-либо указанные суммы к курсам, начинающимся в первом квартале следующего года

USC обязан сообщать обо всех подходящих транзакциях в календарном году, когда они были размещены в вашей учетной записи, независимо от академического периода, к которому они относятся. Университет не может изменить метод отчетности. Используйте свои личные записи и выписки со счетов учащихся, чтобы определить суммы, которые вы фактически заплатили в счет расходов, указанных в форме 1098-T.

Почему меня просят предоставить мой SSN/ITIN ?

IRS требует, чтобы университет ежегодно запрашивал ваш номер социального страхования (SSN) или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN), если он не зарегистрирован в вашей студенческой учетной записи. Предоставление вашего номера для платежной ведомости, стипендий или GLACIER не удовлетворяет этому требованию.

Чтобы ввести SSN или ITIN в учетной записи студента, войдите в MyUSC и выберите OASIS на вкладке «Другие услуги». Выберите «Добавить SSN/ITIN», чтобы ввести свой номер. Это должно быть сделано до 31 декабря, чтобы отчетность за этот налоговый год была правильной.

Как я могу получить свой 1098-T?

До 1 января — Подпишитесь на электронную доставку

Если вы получили форму 1098-T от USC в прошлом году, войдите в MyUSC и выберите услугу OASIS. Затем выберите «Финансовая информация» и «1098-T (ECSI)» для безопасного переноса в вашу запись на ECSI. В разделе «Моя учетная запись» выберите «Подписаться на электронные налоговые документы» и следуйте инструкциям, чтобы отправить форму.

Если вы получили сообщение об ошибке в ECSI или ранее не получали форму 1098-t от USC, посетите   ECSI напрямую, чтобы зарегистрироваться. Вам потребуется:

• имя, указанное в вашей студенческой карточке
• ваш 10-значный идентификационный номер студента USC
• ваш адрес электронной почты USC

Конец января – формы готовы

Формы подготовлены в январе. Как только ваша форма будет готова, ECSI отправит вам по электронной почте инструкции по ее загрузке со своего веб-сайта, если вы подписались на электронную доставку. Если вы не подписались на электронную рассылку, форма будет отправлена ​​на ваш постоянный адрес не позднее 31 января.

Самый простой способ загрузить форму 1098-T за текущий или предыдущий год — войти в MyUSC и выбрать OASIS в разделе Вкладка «Другие услуги». 1098-T можно найти в разделе «Финансовая информация». Если у вас нет доступа к MyUSC, следуйте инструкциям в электронном письме ECSI или посетите веб-сайт ECSI для получения дополнительной информации.

Что делать, если SSN или ITIN в моей форме отсутствуют или неверны ?

Чтобы ДОБАВИТЬ свой SSN или ITIN в форму, войдите в MyUSC и выберите OASIS на вкладке «Другие услуги». Выберите «Добавить SSN/ITIN», чтобы ввести свой номер. Изменения обрабатываются в порядке поступления.

Чтобы исправить SSN или ITIN в форме, вы должны подать форму изменения в Управление академических записей и регистратора USC.

ECSI сообщит вам по электронной почте, когда исправленная форма будет готова. Чтобы загрузить форму 1098-T, войдите в MyUSC и выберите OASIS на вкладке «Другие службы». Форму 1098-T можно найти в разделе «Финансовая информация».

Почему сумма в поле 1 не соответствует сумме, которую я заплатил USC ?

Есть несколько причин, по которым поле 1 может не совпадать с вашими записями. Во-первых, поле 1 включает платежи, полученные из всех источников, включая финансовую помощь и сторонних спонсоров. Во-вторых, он включает только оплату квалифицированного обучения и сопутствующие расходы. Хотя вы, возможно, заплатили за жилье, планы питания и другие расходы, эти платежи не могут быть включены в поле 1. Наконец, поле 1 включает платежи, внесенные в ваш аккаунт только в течение отчетного календарного года. Выплаты, произведенные в 2017 г. за весну 2018 г., не могут быть представлены в 2018 г.

Как сообщается мой план платежей на моем 1098-T ?

Сумма бюджета вашего плана платежей составляет , а не , как указано в вашем 1098-T. Фактические платежи, сделанные по планам платежей (за исключением сборов за подачу заявления), включены в сумму поля 1 в той мере, в какой они были оплачены за квалифицированные сборы.

Можете ли вы помочь мне определить мое право на получение кредита ?

Нет. Мы не являемся квалифицированными налоговыми специалистами и не можем консультировать вас по вашим индивидуальным обстоятельствам. Вам следует ознакомиться с Публикацией IRS 970 и проконсультируйтесь с квалифицированным налоговым консультантом, если вам нужна дополнительная помощь. Все ваши ежемесячные платежные ведомости и сведения о ваших онлайн-платежах (включая платежи по планам платежей) доступны на USCe.pay.

Что делать, если я считаю, что данные в моей форме неверны ?

Имейте в виду, что форма 1098-T включает только соответствующие операции за отчетный календарный год. Если вы по-прежнему считаете, что ваша форма неверна, свяжитесь с ECSI по телефону 866-428-1098 или посетите ECSI в Интернете, чтобы возбудить дело . Пожалуйста, предоставьте подробное описание того, что вы считаете неправильным.

Что, если ECSI скажет, что для меня нет формы?

• Если ваш последний срок регистрации был весной прошлого года, и вы зарегистрировались и поселились до 31 декабря предыдущего года, квалифицированные сборы за весну были бы указаны в вашей форме 1098-T за предыдущий год.